Adjoint(e) au conseiller financier

Recrutement présentement à la recherche d’un(e) adjoint(e) au conseiller financier d’expérience pour un poste localisé à Montréal OU Québec .

Ce Que L’on Recherche

• Un minimum de 5 ans d’expérience dans un rôle similaire (dans le milieu bancaire/placements, etc.)
• Être à l’aise avec les outils informatiques, tels que la Suite Office et Excel
• Être une personne discrète, autonome et dynamique
• Capacité à gérer son temps et ses priorités
• Être une personne collaborative et à l’écoute

Le rôle

La personne soutiendra les professionnels en placement en gérant les tâches administratives, le suivi des comptes et des transferts, et la réconciliation des actifs. Elle prendra en charge les dossiers complexes, communiquera avec les courtiers au besoin, et offrira un soutien aux gestionnaires de portefeuille. Elle contribuera également à l’équipe comme mentor, participera aux projets spéciaux e...