Costa Administracao de Servicos LTDA - EPP
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Assessor de Investimentos
Description
- Prospecção de clientes e identificação de oportunidades de investimento.
- Apresentação de produtos, elaboração de simulações e propostas conforme perfil do cliente.
- Condução de reuniões de acompanhamento e revisão de carteira com clientes.
- Monitoramento do mercado financeiro nacional e internacional, avaliando cenários e tendências.
- Análise de produtos de investimento, riscos, rentabilidade e adequação ao perfil do investidor.
- Apoio contínuo ao cliente, esclarecendo dúvidas e orientando decisões de alocação.
- Gestão do relacionamento e registro de interações em sistemas e plataformas financeiras.