Associé (e) administratif (ve), Wood Gundy-bilingue

Description du poste

Le titulaire du poste de membre de CIBCWood Gundy sera responsable de la création et de la croissance des portefeuilles de clients de Wood Gundy grâce à une gestion relationnelle spécialisée, des conseils en placement fiables et un service client exceptionnel.

Responsabilités

• Collaborer étroitement avec une équipe de conseillers en placement CIBCWood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires.
• Communiquer directement avec les clients à valeur nette élevée afin d’offrir un soutien, repérer des occasions et améliorer leur expérience de façon proactive.
• Respecter les normes de conformité dans les relations avec les clients et lors du traitement des dossiers clients.
• Effectuer les tâches administratives et participer aux processus administratifs liés aux conseillers en placement et au soutien d’équipe.
• Aider l’élaboration de plans de placement et...