Banque Nationale
Conseiller Principal en Planification Financière FBN
Description
Rejoignez la Financière Banque Nationale en tant que Conseiller Principal en Planification Financière à Toronto. Ce rôle clé soutient la clientèle et les conseillers en gestion de patrimoine à travers des plans financiers sur mesure.
En tant que Conseiller Principal, vous fournirez une expertise avancée en planification financière, en établissant la confiance avec des clients à valeur nette élevée. Vous collaborerez avec des partenaires internes et externes, en gérant des dossiers complexes tout en développant des opportunités d'affaires. Vos connaissances en fiscalité et retraite seront essentielles pour élaborer des solutions concrètes.
Key Responsibilities:
• Devenir référence en planification financière auprès de l’équipe
• Mener des entrevues et établir des relations solides
• Collaborer avec des partenaires en gestion de patrimoine
• Gérer plusieurs dossiers dans un environnement dynamique
• Identifier et développer des occasions d’affaires
Requirements:
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En tant que Conseiller Principal, vous fournirez une expertise avancée en planification financière, en établissant la confiance avec des clients à valeur nette élevée. Vous collaborerez avec des partenaires internes et externes, en gérant des dossiers complexes tout en développant des opportunités d'affaires. Vos connaissances en fiscalité et retraite seront essentielles pour élaborer des solutions concrètes.
Key Responsibilities:
• Devenir référence en planification financière auprès de l’équipe
• Mener des entrevues et établir des relations solides
• Collaborer avec des partenaires en gestion de patrimoine
• Gérer plusieurs dossiers dans un environnement dynamique
• Identifier et développer des occasions d’affaires
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