Conseiller Principal Planification Financière (Laval)

Responsabilités

• Accompagner et guider les conseillers de la ligne d'affaires Entreprises & Gestion Privée 1859 pour toutes questions de nature complexe.
• Analyser différentes situations en collaboration avec les conseillers et développer des outils pour ces derniers afin de les rendre autonomes et performants (ex. : projections de retraite).
• Rédiger la planification financière pour les clients de Entreprises & GP1859.
• Rencontrer les clients (et leurs juristes & fiscalistes si requis) avec les conseillers afin de leur présenter les analyses ainsi que la planification financière intégrée à leurs dossiers.
• Rédiger et animer des formations auprès d'organismes ciblées internes et externes à la Banque.
• Être une personne ressource auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques lorsque requis.
• Publier des articles ou documents d'information spécialisés et agir à titre de conférencier.
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