Consultant Vermögensplanung (Junior) - Studentjob.ch

About the Job Consultant Vermögensplanung (Junior)

Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung - Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.

Eckdaten

• Organisation/Department: Convit Central GmbH
• Region (Kundengebiet): Spreitenbach, Schweiz
• Convit Standort (nächstgelegen): Industriestrasse 46, CH-8152 Glattbrugg
• Online/Hybrid möglich
• Vertragsart: Festanstellung
• Pensum: 10-100 %
• Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohn: CHF  /Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
• Kontakt:

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z. B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds).
• Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen).
• Online‑ & Vor‑Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.