Planificateur Adjoint pour Clients Fortunés

Intégrez l'équipe de TD en tant que Planificateur Adjoint à Montréal, Québec. Ce rôle est centré sur la planification financière pour clients fortunés et la fidélisation des relations.

Dans ce poste, vous aurez pour mission de conseiller les clients sur les placements et les stratégies de retraite. Doté de 3 à 5 ans d'expérience en services bancaires, vous contribuerez à la croissance énergétique de l'équipe en offrant des conseils financiers adaptés et en respectant les réglementations en vigueur.

Key Responsibilities:
• Analyser et construire des relations en matière de planification financière
• Créer et exécuter des plans de vente pour intégrer les clients
• Évaluer les objectifs des clients, recommandant des solutions personnalisées
• Détecter des occasions d'acquisition d'actifs externes
• Conseiller par téléphone ou via des plateformes de partage d'écran

Requirements:
• Baccalauréat de préférence, 3-5 ans...