Wealth Planner Ultra High Net Worth Bogotá (Colombia)

WEALTH PLANNER ULTRA HIGH NET WORTH - BANCA WEALTH PRINCIPAL - BANCA MINORISTA

FUNCIÓN PRINCIPAL: Diseñar e implementar estrategias integrales de planeación patrimonial para clientes de alto y ultra alto patrimonio, sugiriendo la preservación, crecimiento, protección y transferencia optimizado de su riqueza, mediante alternativas financieras, fiscales, sucesorales y estructurales alineadas con sus objetivos familiares y empresariales.

PROINCIPALES RESPONSABILIDADES

• Proponer estrategias de planeación patrimonial y sucesoral adaptadas a las necesidades de clientes High Net Worth (HNW) y Ultra High Net Worth (UHNW).
• Proponer junto con abogados aliados, la estructuración patrimonial, vehículos de inversión, holdings familiares, fiducias patrimoniales y estructuras internacionales.
• Identificar riesgos patrimoniales proponiendo soluciones de mitigación y optimización.
• Trabajar de manera conjunta con banqueros UHN, banqueros privado...